CD 1

01. 천년만세
02. 생소병주 "수룡음"
03. 가곡 편락
04. 길군악
05. 수제천 (1,4장)
06. 거문고산조 (한갑득류) 중중모리
07. 대금산조 (원장현류) 중중모리
08. 춘향가 중 "자진 사랑가"
09. 아쟁산조 (한일섭류) 자진모리
10. 노랫가락
11. 경상도 민요 "쾌지나 칭칭 나네" ~ "자진 쾌지나 칭칭 나네"
12. 제주도 민요 "오돌또기"
13. 회심곡

CD 2

01. 하늘소
02. Cafe Oui
03. 여름잠
04. 연가
05. 여행
06. 해피니스
07. 치킨런
08. 아침(morning)
09. 오줌
10. 선녀와 나무꾼
11. 놀자
12. Fly To The Sky