01. Sailing Intro
02. Sailing (i Still Love You...)
03. 사막에서 하늘을 날다
04. 후유증
05. 변하나봐
06. I'll Cherish You (난 바람이 될꺼야...)
07. Be My Baby
08. 사랑한다는 말
09. 마티니를 든 가장 슬픈 너
10. Hard To Say I'm Sorry
11. 영원 (ver.2)
12. Happy Birthday
13. 사막에서 하늘을 날다 (mr)
14. Sailing (mr)